I brought you my bullets, you brought me your love

El disco es lanzado el 23 de Julio de 2002, es un álbum conceptual, es decir atraves de la relación entre las canciones cuenta una historia, en este caso la primera parte de los Demolition Lovers; una pareja de asesinos en serie que tras muchos crímenes acaban "supuestamente" muriendo en el desierto(un pequeño spoiler).
           El disco es bastante oscuro y en el se tratan temas como la muerte, el suicidio y el amor; constantes en su obra, y también otros temas como el alcoholismo y las drogas, musicalmente podemos incluirlo en el posthardcore, un género derivado del hardcorepunk. Los títulos tanto de las canciones como del propio disco están inspirados en cuentos y  otros escritos del vocalista y letrista Gerard Way.
Listado de Canciones:

                                   Videoclip oficial de la canción Vampires will never hurt you

1. "Romance"(Romance) - 1:04
2. "Honey, this mirror isn't big enough for the two of us"(Cariño, este espejo no es lo suficientemente grande para los dos) – 3:53
3. "Vampires will never hurt you"(Los vampiros nunca te harán daño) – 5:28
4. "Drowning lessons"( Lecciones para ahogarse)– 4:25
5. "Our Lady of Sorrows" (Nuestra señora de los dolores) – 2:07
6. "Headfirst for halos" (De cabeza a los halos) – 3:30
7. "Skylines and turnstiles" (Horizontes y torniquetes) – 3:25
8. "Early sunsets over Monroeville" (Primeras puestas de sol sobre Monroeville) – 5:07
9. "This is the best day ever" (Este es el mejor día de todos) – 2:14
10. "Cubicles" (Cubículos) – 3:53
11. "Demolition Lovers" (Amantes de la demolición) – 6:06